第2問 2013年1月実技(保険顧客)

第2問 問題文と解答・解説

第2問 問題文

会社員のAさん(32歳)は,平成25年3月に出産を控えている妻Bさん(30歳)と二人暮らしである。Aさんは,現在下記の生命保険に加入しているが,子どもの誕生を機に保障内容の見直しを検討している。
そこで,Aさんは,知人であるファイナンシャル・プランナーのMさんに,現在加入している生命保険の契約内容等について相談することにした。Mさんが,Aさんから収集した情報および生命保険の契約内容等は,以下のとおりである。

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第2問 資料

<Aさんの相談内容>
・現在加入している生命保険について,契約内容等を再確認したい。
・子どもの誕生を機に,生命保険の保障内容の見直しを検討したい。
・子どもの教育資金の準備方法についてアドバイスしてほしい。

<Aさんが現在加入している生命保険の契約内容>
保険の種類             :定期保険特約付終身保険
契約年月日             :平成17年2月1日
契約者(=保険料負担者)・被保険者 :Aさん
死亡保険金受取人          :妻Bさん
月払保険料(口座振替)       :16,047円

※妻Bさんの入院日額は,Aさんの入院日額の6割とする。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4
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