第2問 2023年9月実技(保険顧客)

第2問 設例と資料

第2問 設例

会社員のAさん(30歳)は、専業主婦の妻Bさん(28歳)および長女Cさん(0歳)の3人で賃貸マンションに暮らしている。Aさんは、長女Cさんの誕生を機に、生命保険の加入を検討していたところ、先日、生命保険会社の営業担当者から下記の生命保険の提案を受けた。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第2問 資料

<Aさんが提案を受けた生命保険に関する資料>
保険の種類 : 5年ごと配当付特約組立型総合保険(注1)
月払保険料 : 13,900円
保険料払込期間(更新限度) : 90歳満了
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人 : 妻Bさん
指定代理請求人  : 妻Bさん

(注1)複数の特約を組み合わせて加入することができる保険
(注2) がん(悪性新生物)と診断確定された場合、または急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態に該当した場合に一時金が支払われる(死亡保険金の支払はない)。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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