第2問 2022年5月実技(個人資産)

第2問 設例と資料

第2問 設例

会社員のAさん(28歳)は、株式や投資信託による資産運用を始めたいと考えているが、これまでに投資経験がなく、株式や投資信託の銘柄を選ぶ際の判断材料や留意点について知りたいと思っている。また、つみたてNISAにも関心があり、その仕組みについて理解を深めておきたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Mさんは、Aさんに対して、X社株式(東京証券取引所上場銘柄)およびY投資信託を例として、株式や投資信託に投資する際の留意点等について説明を行うことにした。

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第2問 資料

<X社に関する資料>
総資産      :9,000億円
自己資本(純資産):3,000億円
当期純利益    :300億円
年間配当金総額  :90億円
発行済株式数   :1億2,000万株
株価       :3,000円
決算期      :12月31日

<Y投資信託(公募株式投資信託)に関する資料>
銘柄名:TOPIXインデックス(つみたてNISA対象商品)
投資対象地域/資産 : 国内/株式
信託期間 : 無期限
基準価額 : 11,500円(1万口当たり)
決算日  : 年1回(10月20日)
購入時手数料  : なし
運用管理費用(信託報酬) : 0.187%(税込)
信託財産留保額 : なし

※《設例》および各問において、以下の名称を使用している。
・非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度を「つみたてNISA」という。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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