問15-20 2021年5月実技（資産設計）
問15-20 設例
橋口翔太さんは株式会社ＰＢに勤める会社員である。翔太さんは、今後の生活設計について、ＦＰで税理士でもある馬場さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも２０２１年４月１日現在のものである。
問15-20 資料
［家族構成（同居家族）］
橋口翔太（本人）１９８５年 ４月１５日生まれ（３５歳）、会社員
桃子（妻） １９８７年 ３月２０日生まれ（３４歳）、専業主婦
龍馬（長男）２０２０年１０月 ９日生まれ（０歳）
［保有財産（時価）］ （単位：万円）
金融資産
普通預金 ：１００
定期預金 ：２５０
投資信託 ：１００
生命保険（解約返戻金相当額）：２０
［負債残高］
なし
［マイホーム：資金計画］
翔太さんは、２,４００万円のマンションの購入を検討しており、民間金融機関で２,０００万円の住宅ローンを組む予定である。マンション購入の頭金は４００万円の予定で、その内訳は、定期預金２５０万円のうち２００万円、親から受ける贈与の２００万円である。
［その他］
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないものとする。
問14
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