問15-20 2021年5月実技(資産設計)

問15-20 設例と資料

問15-20 設例

橋口翔太さんは株式会社PBに勤める会社員である。翔太さんは、今後の生活設計について、FPで税理士でもある馬場さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2021年4月1日現在のものである。

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問15-20 資料

[家族構成(同居家族)]
橋口翔太(本人)1985年 4月15日生まれ(35歳)、会社員
  桃子(妻) 1987年 3月20日生まれ(34歳)、専業主婦
  龍馬(長男)2020年10月 9日生まれ(0歳)

[保有財産(時価)] (単位:万円)
金融資産
 普通預金  :100
 定期預金  :250
 投資信託  :100
生命保険(解約返戻金相当額):20

[負債残高]
なし

[マイホーム:資金計画]
翔太さんは、2,400万円のマンションの購入を検討しており、民間金融機関で2,000万円の住宅ローンを組む予定である。マンション購入の頭金は400万円の予定で、その内訳は、定期預金250万円のうち200万円、親から受ける贈与の200万円である。

[その他]
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないものとする。

問14              問15

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