第4問 2021年5月実技(保険顧客)

第4問 設例と資料

第4問 設例

会社員のAさんは、妻Bさん、長女Cさんおよび母Dさんとの4人家族である。Aさんは、2020年中に購入した医薬品の費用について、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けたいと考えている。また、Aさんは、2020年中に養老保険の満期保険金および個人年金保険(10年確定年金)の年金を受け取っている。

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第4問 資料

<Aさんとその家族に関する資料>
Aさん(60歳)  :会社員
妻Bさん(52歳) :専業主婦。2020年中の収入はない。
長女Cさん(20歳):大学生。2020年中に、アルバイトとして給与収入50万円を得ている。また、長女Cさんが負担すべき国民年金の保険料はAさんが支払っている。
母Dさん(80歳) :2020年中に老齢基礎年金50万円および遺族厚生年金50万円を受け取っている。

<Aさんの2020年分の収入等に関する資料>
(1) 給与収入の金額 : 800万円

(2) 養老保険(月払)の満期保険金
契約年月 : 1990年7月
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
満期保険金受取人:Aさん
満期保険金額  :500万円
正味払込保険料 :400万円

(3) 個人年金保険(10年確定年金)の年金収入 : 100万円(必要経費は70万円)

※契約者(=保険料負担者)・被保険者・年金受取人はAさんである。
※配当金については考慮しないものとする。
※妻Bさん、長女Cさんおよび母Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2020年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問9             問10

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