問17 2021年1月実技(資産設計)

問17 問題文と解答・解説

問17 問題文

FPの福岡さんは、荒木家のバランスシートを作成した。下表の空欄(ア)にあてはまる金額として、正しいものはどれか。なお、<設例>に記載のあるデータに基づいて解答することとする。

<荒木家のバランスシート> (単位:万円)


1.2,550(万円)

2.2,640(万円)

3.2,690(万円)

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問17 解答・解説

個人のバランスシートに関する問題です。

純資産額=総資産額−総負債額 ですので、財務データのうち資産と債務のそれぞれの合計額を計算します。

<資産の部>
普通預金      :350万円
定期預金      :900万円
財形年金貯蓄    :310万円
上場株式      :140万円
投資信託      :240万円
生命保険      :50万円
不動産(マンション):2,500万円
⇒総資産額:350万円+900万円+310万円+140万円+240万円+50万円+2,500万円=4,490万円

<負債の部>
住宅ローン:1,800万円
⇒総負債額:1,800万円

従って純資産額=4,490万円−1,800万円=2,690万円

よって正解は、3

問17-20              問18

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