問17-20 2021年1月実技(資産設計)

問17-20 設例と資料

問17-20 設例

荒木将大さんは今後の生活設計について、FPで税理士でもある福岡さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2021年1月1日現在のものである。

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問17-20 資料

[家族構成(同居家族)]
荒木将大(本人)1972年6月15日生まれ(48歳)、会社員
  雅子(妻) 1974年7月23日生まれ(46歳)、専業主婦
  咲 (長女)2000年4月 8日生まれ(20歳)、大学生

[保有財産(時価)] (単位:万円)
金融資産
 普通預金  :350
 定期預金  :900
 財形年金貯蓄:310
 上場株式  :140
 投資信託  :240
生命保険(解約返戻金相当額):50
不動産(自宅マンション):2,500

[負債残高]
住宅ローン(自宅マンション):1,800万円(債務者は将大さん、団体信用生命保険付き)

[その他]
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないものとする。

問16              問17

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