第4問 2019年9月実技(保険顧客)

第4問 設例と資料

第4問 設例

会社員のAさんは、妻Bさん、長男Cさんおよび母Dさんとの4人家族である。Aさんは、2019年中に下記の終身保険を解約している。また、Aさんは、妻Bさんの入院・手術・通院に係る医療費について、医療費控除の適用を受けたいと考えている。

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第4問 資料

<Aさんとその家族に関する資料>
Aさん(50歳)  :会社員
妻Bさん(47歳) :2019年中にパートタイマーとして給与収入80万円を得ている。
長男Cさん(18歳):高校生。2019年中の収入はない。
母Dさん(74歳) :2019年中の収入は老齢基礎年金のみであり、その収入金額は72万円である。

<Aさんの2019年分の収入等に関する資料>
(1)給与収入の金額:900万円
(2)解約した終身保険(月払)の内容
契約年月:1993年10月
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
解約返戻金額  :330万円
正味払込済保険料:300万円

※妻Bさん、長男Cさんおよび母Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2019年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問9             問10

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