問15 2019年5月実技(資産設計)

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

FPの露木さんは、山岸家の2019年4月1日現在のバランスシートを作成した。下表の空欄(ア)にあてはまる金額として、正しいものはどれか。なお、<設例>に記載のあるデータに基づいて解答することとする。

<山岸家のバランスシート> (単位:万円)


1. 5,440(万円)

2. 5,560(万円)

3. 5,930(万円)

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問15 解答・解説

個人のバランスシートに関する問題です。

純資産額=総資産額−総負債額 ですので、財務データのうち資産と債務のそれぞれの合計額を計算します。

<資産の部>
普通預金      :500万円
定期預金      :1,700万円
財形年金貯蓄    :350万円
外貨預金      :150万円
上場株式      :340万円
生命保険      :370万円
不動産(マンション):2,800万円
⇒総資産額:500万円+1,700万円+350万円+150万円+340万円+370万円+2,800万円=6,210万円

<負債の部>
住宅ローン:280万円
⇒総負債額:280万円

従って純資産額=6,210万円−280万円=5,930万円

よって正解は、3

問15-20              問16

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