問15-20 2019年5月実技（資産設計）
問15-20 設例
山岸康太さんは株式会社ＫＮに勤務する会社員である。康太さんは定年を２年後に控え、今後の生活設計について考えようと思い、ＦＰで税理士でもある露木さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも２０１９年４月１日現在のものである。
問15-20 資料
［家族構成（同居家族）］
山岸康太（本人）１９６０年９月１０日生まれ（５８歳）、会社員
由香里（妻）１９６１年２月 ７日生まれ（５８歳）、専業主婦
静子（長女）１９９２年３月２５日生まれ（２７歳）、会社員
［保有財産（時価）］ （単位：万円）
金融資産
普通預金 ：５００
定期預金 ：１,７００
財形年金貯蓄：３５０
外貨預金 ：１５０
上場株式 ：３４０
生命保険（解約返戻金相当額）：３７０
不動産（自宅マンション） ：２,８００
［負債残高］
住宅ローン（自宅マンション）：２８０万円（債務者は康太さん、団体信用生命保険付き）
［その他］
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこととする。
問14
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