3級FP過去問解説 第4問 2019年1月実技（保険顧客）

会社員のＡさんは、妻Ｂさんおよび長男Ｃさんの３人家族である。Ａさんは、住宅ローンを利用して平成30年10月に新築マンションを取得し、同月中に入居した。
Ａさんとその家族に関する資料等は、以下のとおりである。

＜Ａさんとその家族に関する資料＞
Ａさん（35歳）　　：会社員
妻Ｂさん（35歳）　：平成30年中にパートにより給与収入80万円を得ている。
長男Ｃさん（８歳） ：小学生。平成30年中の収入はない。

＜Ａさんの平成30年分の収入等に関する資料＞
（１）給与収入の金額：1,020万円
（２）終身保険の解約返戻金
契約年月：平成18年５月
契約者（＝保険料負担者）・被保険者：Ａさん
死亡保険金受取人：妻Ｂさん
解約返戻金額　　：240万円
正味払込済保険料：270万円

＜Ａさんが利用した住宅ローンに関する資料＞
借入年月日 ： 平成30年10月１日
平成30年12月末の借入金残高 ： 2,500万円

※住宅借入金等特別控除の適用要件は、すべて満たしている。
※妻Ｂさんおよび長男Ｃさんは、Ａさんと同居し、生計を一にしている。
※Ａさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Ａさんとその家族の年齢は、いずれも平成30年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

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