第2問 2018年9月実技(個人資産)

第2問 設例と資料

第2問 設例

会社員のAさん(27歳)は、少額から始められる資産運用の方法として、「非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度(以下、当該非課税制度を『つみたてNIS』、
非課税口座内に設定される累積投資勘定を『つみたてNISA勘定』という)」について関心を持つようになった。
また、Aさんは、友人が株主優待を目当てに保有しているX社株式(東京証券取引所市場第一部)を自分も購入したいと考えているが、その前提として、PERやPBRなどの株式の投資指標について理解を深めたいと考えている。そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさんが購入を検討しているX社株式に関する資料は、以下のとおりである。

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第2問 資料

〈X社の財務データ〉
売上高 :3,000億円
営業利益:110億円
経常利益:90億円
純利益(年間):45億円
配当金(年間):1株当たり30円
配当金総額  :18億円
決算期:平成31年2月28日(木)

〈X社株式の関連情報〉
PER:16.0倍
PBR:1.20倍
ROE:7.50%
配当利回り :2.50%
株式益回り :6.25%
株価 :1,200円
発行済株式数:6,000万株

〈X社株式の株主優待〉
次回権利確定:平成31年2月28日時点の株主名簿に記載された株主
お買物券  :100株以上500株未満 3,000円(3枚)

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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