第4問 2018年9月実技(保険顧客)

第4問 設例と資料

第4問 設例

会社員のAさんは、妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんとの4人家族である。Aさんは、平成30年中に「ふるさと納税」の制度を利用して、8つの地方自治体に計12万円の寄附を行っている。
Aさんとその家族に関する資料および平成30年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。

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第4問 資料

<Aさんとその家族に関する資料>
Aさん(56歳)  :会社員
妻Bさん(51歳) :専業主婦。平成30年中の収入はない。
長女Cさん(24歳):大学院生。平成30年中の収入はない。
長男Dさん(20歳):大学生。平成30年中に、アルバイトにより給与収入120万円を得ている。

<Aさんの平成30年分の収入等に関する資料>
(1)給与収入の金額 : 900万円
(2)一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金
契約年月:平成22年5月
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
解約返戻金額  :750万円
一時払保険料  :500万円

※妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも平成30年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問9             問10

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