問15-20 2016年5月実技(資産設計)

問15-20 問題文と資料」

問15-20 問題文

<設例>
小坂徹也さんは、株式会社TAに勤める会社員である。徹也さんは、平成28年1月に第一子が生まれたこともあり、今後の生活設計についてFPで税理士でもある大場さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成28年4月1日現在のものである。

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問15-20 資料

[家族構成(同居家族)]
小坂徹也(本人)、昭和59年 8月20日生(31歳)、会社員
杏奈(妻) 、昭和60年11月11日生(30歳)、会社員(※)
結衣(長女)、平成28年 1月19日生( 0歳)
※杏奈さんは、現在、育児休業取得中である。

[保有資産(時価)] (単位:万円)
金融資産
 普通預金  :120
 定期預金  :250
 財形年金貯蓄:300
生命保険(解約返戻金相当額):40

[負債]
なし

[マイホーム]
徹也さんは、定期預金250万円のうち200万円と、財形住宅貯蓄300万円の合計500万円を頭金とし、民間金融機関で2,000万円の住宅ローンを組んで、2,500万円のマンションを購入したいと考えている。

[その他]
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこととする。

問14              問15

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