第4問 2016年5月実技(保険顧客)

第4問 問題文と解答・解説

第4問 問題文

会社員のAさんは、妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんとの4人家族である。Aさんは、住宅ローンを利用して平成27年10月に新築の戸建て住宅を取得し、同月中に入居した。Aさんとその家族に関する資料等は、以下のとおりである。

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第4問 資料

<Aさんとその家族に関する資料>
Aさん (44歳)   : 会社員
妻Bさん (42歳)  : 平成27年中にパートにより給与収入80万円を得ている。
長男Cさん(16歳) : 高校1年生。平成27年中の収入はない。
二男Dさん(14歳) : 中学2年生。平成27年中の収入はない。

<Aさんの平成27年分の収入等に関する資料>
(1) 給与収入の金額 : 900万円
(2) 一時払変額個人年金保険(確定年金)の解約返戻金
契約年月    : 平成20年7月
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人: 妻Bさん
解約返戻金額  : 600万円
正味払込済保険料: 500万円

<Aさんが利用した住宅ローンに関する資料>
借入年月日         : 平成27年10月1日
平成27年12月末の借入金残高 : 2,000万円
※住宅借入金等特別控除の適用要件は、すべて満たしているものとする。

<Aさんが平成27年中に支払った損害保険料に関する資料>

※上記の保険は、いずれもAさんの自宅を補償対象とする損害保険である。

※家族は、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも平成27年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問9             問10

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