問15-20 2014年9月実技(資産設計)

問15-20 問題文と資料

問15-20 問題文

<設例>
岡田久雄さんは、株式会社KBに勤務する会社員である。久雄さんは定年を2年後に控えており、退職するつもりでいることから、今後の生活設計についてFPで税理士でもある景浦さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成26年9月1日現在のものである。

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問15-20 資料

[家族構成(同居家族)]
岡田久雄(本人)昭和31年4月6日生(58歳)、会社員
  松乃(妻) 昭和34年4月15日生(55歳)、パートタイマー
  清美(長女)昭和61年7月7日生(28歳)、会社員

[保有資産(時価)] (単位:万円)
金融資産
 ・普通預金  :400
 ・定期預金  :1,800
 ・財形年金  :420
 ・個人向け国債:200
 ・上場株式  :470
生命保険(解約返戻金相当額):430
不動産(自宅マンション)  :2,900
その他(動産等):200

[負債]
住宅ローン(自宅マンション):400万円(債務者は久雄さん、団体信用生命保険付き)
自動車ローン(自家用) : 65万円(債務者は久雄さん)

[その他]
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこととする。

問14              問15

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