3級FP過去問解説 問15-20　2014年9月実技（資産設計）

＜設例＞
岡田久雄さんは、株式会社ＫＢに勤務する会社員である。久雄さんは定年を２年後に控えており、退職するつもりでいることから、今後の生活設計についてＦＰで税理士でもある景浦さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成２６年９月１日現在のものである。

［家族構成（同居家族）］
岡田久雄（本人）昭和３１年４月６日生（５８歳）、会社員
　　松乃（妻）　昭和３４年４月１５日生（５５歳）、パートタイマー
　　清美（長女）昭和６１年７月７日生（２８歳）、会社員

［保有資産（時価）］ （単位：万円）
金融資産
　・普通預金　　：４００
　・定期預金　　：１,８００
　・財形年金　　：４２０
　・個人向け国債：２００
　・上場株式　　：４７０
生命保険（解約返戻金相当額）：４３０
不動産（自宅マンション）　　：２,９００
その他（動産等）：２００

［負債］
住宅ローン（自宅マンション）：４００万円（債務者は久雄さん、団体信用生命保険付き）
自動車ローン（自家用） ： ６５万円（債務者は久雄さん）

［その他］
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこととする。

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