第3問 2014年9月実技(保険顧客)

第3問 問題文と解答・解説

第3問 問題文

Aさん(65歳)は,X株式会社(以下,「X社」という)の代表取締役社長である。Aさんは,後継者に予定している長男Bさん(40歳)への事業の承継に目途がついたため,25年間務めた代表取締役社長の座を今期で退くことを決意している。
Aさんは,長男Bさんが将来受け取る退職金の原資を確保する道筋をつけておきたいと考えていたところ,生命保険会社の担当者から長男Bさんを被保険者とする生命保険の提案を受け,加入するかどうかを悩んでいる。また,Aさんは,社長交代を機に,従業員の福利厚生のさらなる充実も図りたいと考えている。
そこで,Aさんは,知り合いであるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんが提案を受けている生命保険の内容は,以下のとおりである。

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第3問 資料

<Aさんの相談内容>
・退職金に関する課税関係について教えてほしい。
・提案を受けている生命保険の保険料を支払った場合のX社の経理処理(仕訳)について教えてほしい。
・従業員の福利厚生を図るための生命保険の活用について説明してほしい。

<Aさんが提案を受けている生命保険の内容>


※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問6             問7

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