第4問 2014年5月実技(保険顧客)

第4問 問題文と解答・解説

第4問 問題文

会社員のAさんは,妻Bさんおよび長男Cさんとの3人家族である。Aさんは,平成26年中に,加入している一時払変額個人年金保険を解約することを検討している。
Aさんの平成25年分の収入等に関する資料等は,以下のとおりである。なお,「□□□」の部分は,問題の性質上,伏せてある。

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第4問 資料

<Aさんの家族構成>
Aさん(50歳)  :会社員
妻Bさん(48歳) :平成25年中に,パートにより給与収入80万円を得ている。
長男Cさん(20歳):大学生。平成25年中に,アルバイトにより給与収入60万円を得ている。

<Aさんの平成25年分の収入等に関する資料>
給与収入の金額:1,300万円
上場株式の譲渡損失の金額:60万円

<Aさんが平成26年中に解約を検討している生命保険の契約内容>
保険の種類  :一時払変額個人年金保険(年金の種類は□□□)
契約年月   :平成22年10月
年金支払開始月:平成32年10月
契約者(=保険料負担者):Aさん
年金受取人  :Aさん
解約返戻金額 :400万円
正味払込保険料:300万円

※妻Bさんおよび長男Cさんは,Aさんと同居し,生計を一にしている。
※家族は,いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※家族の年齢は,いずれも平成25年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問9             問10

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