問14-20 2014年1月実技(資産設計)

問14-20 問題文と解答・解説

問14-20 問題文

<設例>
柳井広樹さんは、株式会社TNに勤める会社員である。平成25年10月に第一子が生まれたこともあり、今後の生活設計についてFPで税理士でもある倉林さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成26年1月1日現在のものである。

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問14-20 資料

[家族構成(同居家族)]
柳井広樹(本人):昭和57年7月10日生(31歳)、会社員
  美和(妻) :昭和55年9月14日生(33歳)、会社員(※)
  希美(長女):平成25年10月9日生(0歳)

※美和さんは、現在、育児休業取得中である。

[保有資産(時価)] (単位:万円)
金融資産
  普通預金  :150万円
  定期預金  :200万円
  財形住宅貯蓄:250万円
  外貨預金  : 50万円
生命保険(解約返戻金相当額) : 70万円

[負債]
なし

[マイホーム]
広樹さんは、財形住宅貯蓄250万円と定期預金200万円のうち50万円の合計300万円を頭金とし、民間金融機関で2,200万円の住宅ローンを組んで、2,500万円のマンションを購入したいと考えている。

[その他]
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこととする。

問13              問14

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