第3問 2013年5月実技(保険顧客)

第3問 問題文と解答・解説

第3問 問題文

Aさん(47歳)は,株式会社]社(以下,「]社」という)の創業社長である。]社では従来から退職金規程を整備していたが,その財源は確保されていなかった。]社の業績は順調に伸びており,Aさんは,これを機会に役員や従業員の退職金の財源確保を考えている。そこで,生命保険会社のファイナンシャル・プランナーのMさんに相談したところ,Mさんから下記の生命保険(いわゆるハーフタックスプラン)の提案を受けた。Aさんの相談内容およびMさんが提案した生命保険の契約内容は,以下のとおりである。

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第3問 資料

<Aさんの相談内容>
・Aさん自身の退職金に関する課税関係を知りたい。
・提案を受けた生命保険の注意点等について教えてほしい。
・提案を受けた生命保険に加入した場合の保険料払込時の経理処理(仕訳)について知りたい。

<Mさんが提案した生命保険の契約内容>


※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問6             問7
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