問15〜20(資料) 2013年1月実技(資産設計)

問15〜20(資料) 問題文と解答・解説

問15〜20(資料) 問題文

<設例>
大川誠さんは、株式会社TAに勤務する会社員である。誠さんは、今後の生活設計等について考えようと思い、ファイナンシャル・プランナー(FP)で税理士でもある武井さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成25年1月1日現在のものである。

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問15〜20(資料) 解答・解説

<家族構成(同居親族)>
大川 誠(本人):昭和45年 5月24日生(42歳)会社員
   愛(妻) :昭和47年10月18日生(40歳)専業主婦
   聡(長男):平成10年 7月11日生(14歳)中学生

<保有資産(時価)> (単位:万円)
●金融資産
  普通預金 :500
  定期預金 :300
  上場株式 :100
●生命保険(解約返戻金相当額):  150
●不動産(自宅マンション)  :2,500
●その他動産等        :  220

<負債残高>
住宅ローン(自宅マンション):1,500万円(債務者は誠さん、団体信用生命保険付き)

<その他>
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこととする。

問14              問15
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