第3問 2013年1月実技(保険顧客)

第3問 問題文と解答・解説

第3問 問題文

Aさん(40歳)は,株式会社X社(以下,「X社」という)の代表取締役社長である。Aさんは,自分が死亡した場合の事業保障資金等の確保を目的とする生命保険への加入について検討していたところ,生命保険会社から下記の生命保険の提案を受けた。そこで,Aさんは,知り合いのファイナンシャル・プランナーのMさんに,当該生命保険の契約内容等について相談することにした。Mさんが,Aさんから聞き取った相談内容等は,以下のとおりである。

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第3問 資料

<Aさんの相談内容>
・自身が死亡した場合に必要となる事業保障資金の概算を知りたい。
・提案を受けた生命保険について,その活用方法を知りたい。
・提案を受けた生命保険の支払保険料等の経理処理について教えてほしい。

<Aさんが提案を受けた生命保険の契約内容>


※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問6             問7
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