第3問 2012年9月実技(保険顧客)

第3問 問題文と解答・解説

第3問 問題文

株式会社X(以下,「X社」という)の創業社長であるAさんは,平成24年8月,業務外の事由により死亡した。
現在,X社では,2代目社長に就任したAさんの長男Cさんを中心に,社長交代等に係る対応に追われている。そこで,Cさんは,懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
なお,X社が加入していた生命保険に関する資料,およびAさんの家族に関する資料は,以下のとおりである。

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第3問 資料

<X社が加入していた生命保険に関する資料>
保険の種類       :無配当定期保険
契約年月日       :平成18年10月1日
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者        :Aさん
死亡保険金受取人    :X社
保険料払込期間     :10年満了
死亡保険金額      :9,000万円
年払保険料       :90万円

<Aさんの家族に関する資料>
Aさん  :平成24年8月に73歳で死亡。
妻Bさん :68歳。Cさん家族と同居している。
長男Cさん:45歳。X社の2代目社長。配偶者あり。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

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