第3問 2012年5月実技(保険顧客)

第3問 問題文と解答・解説

第3問 問題文

Aさん(50歳)は,5年前にそれまで勤めていた大手企業を退職し,株式会社X社(以下,「X社」という)を設立した。X社にはAさんのほかに4人の従業員がおり,業績も堅調である。X社では現在,Aさんの退職金準備やAさんが死亡した場合の事業保障資金の確保等を目的とした生命保険への加入を検討している。そこで,生命保険会社の営業職員であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談したところ,Mさんから下記の生命保険の提案を受けた。

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第3問 資料

<Mさんが提案した生命保険の契約内容>
保険の種類       :長期平準定期保険(特約付加なし)
契約年月日       :平成24年6月1日
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者        :Aさん
死亡保険金受取人    :X社
保険期間・保険料払込期間:95歳満了
死亡保険金額      :1億円
年払保険料       :180万円

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問6             問7
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