第3問 2012年1月実技(保険顧客)

第3問 問題文と解答・解説

第3問 問題文

株式会社X社(以下,「X社」という)の創業社長であるAさん(51歳)は,6年前に大手金融機関を退職してX社を設立した。X社は,最近になって事業が軌道に乗り,従業員も大幅に増えた。
Aさんは,従業員の弔慰金・退職金準備について検討したいと思っている。そこで,知り合いであるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談したところ,以下の生命保険の提案を受けた。

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第3問 資料

<資料>Mさんが提案した生命保険(福利厚生プラン)の内容 
 

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問6             問7
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