第2問 2011年9月実技(個人資産)

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問(《問4》〜《問6》)に答えなさい。

《設 例》
45歳の会社員であるAさんは,以前からさまざまな金融商品に投資してきたが,いずれの場合も投資金額はそれほど多くない。現在,Aさんは下記の毎月分配型の外国債券型投資信託および10年固定利付国債を保有している。今後,老後に備え資産運用に本格的に取り組む必要があると考え,ファイナンシャル・プランナーに相談することにした。

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第2問 資料

〈Aさんが保有している主な金融商品の概要〉
 ・毎月分配型の外国債券型投資信託
  保有口数     :100万口(当初1口=1円)
  投資対象     :世界各国のハイ・イールド債券
  分配実績(税引前):毎月500円/1万口(過去12カ月間)
 ・10年固定利付国債
  保有額面     :2,000,000円
  残存年数     :8年
  表面利率(税引前):1.2%
  購入価格     :新発99.50円(額面100円につき)
  現在の時価    :101.50円(額面100円につき)

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4
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