第3問 2011年9月実技(保険顧客)

第3問 問題文と資料

第3問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問(《問7》〜《問9》)に答えなさい。

《設 例》
株式会社X社(以下,「X社」という)の創業社長であるAさん(65歳)は,今期限りで勇退することを決意している。X社では,Aさんの後継者として,現在,X社の専務取締役を務めている長男Bさん(38歳)が社長に昇格する予定である。
X社では,次期社長であるBさんを被保険者とする生命保険への新規加入を検討している。そこで,生命保険会社の担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談したところ,下記の生命保険の提案を受けた。

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第3問 資料

<資料>Mさんが提案した生命保険の契約内容
  保険の種類          :長期平準定期保険
  契約者(=保険料負担者) :X社
  被保険者           :Bさん
  死亡保険金受取人      :X社
  保険期間・保険料払込期間:100歳満了
  死亡保険金額        :10,000万円
  年払保険料          :210万円

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問6             問7
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