第2問 2011年1月実技(保険顧客)

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問(《問4》〜《問6》)に答えなさい。

《設 例》
株式会社X社(以下,X社という)に勤務するAさん(55歳)は,専業主婦である妻Bさん(53歳),大学生である長女Cさん(22歳)との3人暮らしである。
Aさんは,X社の定年年齢である満60歳で退職する予定である。長女Cさんは,今年4月から地方公務員として市役所に就職することが決まっている。

Aさんは,子どもの就職を機に,現在加入している生命保険の見直しを考えている。また,公的介護保険についても理解を深めたいと思っている。
そこで,Aさんは,知人であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

なお,Aさんの相談内容等は,以下のとおりである。

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第2問 資料

<Aさんの相談内容>
(1) 将来,要介護状態になった場合に備えて,公的介護保険の仕組みや給付内容等について教えてもらいたい。
(2) 現在加入している生命保険の保障内容を見直したい。

<Aさんが現在加入している生命保険に関する資料>
保険の種類          : 定期保険特約付終身保険(70歳払込満了)
契約年月日          : 平成15年2月1日
契約者(=保険料負担者) : Aさん
被保険者            : Aさん
死亡保険金受取人      : 妻Bさん
月払保険料(口座振替)  : 29,784円
(内訳)

 
※妻の入院日額は,被保険者の入院日額の6割である。
※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4
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