第3問 2010年9月実技(保険顧客)

第3問 問題文と資料

第3問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問(《問7》〜《問9》)に答えなさい。

《設 例》
Aさん(60歳)は,株式会社]社(以下,]社という)の社長である。]社の業績は安定的に推移しており,今期も黒字決算となる見通しである。
Aさんは,65歳くらいをめどに退任し,長男Bさんに事業を引き継ぎたいと考えている。
また,X社では,Aさんを被保険者とする生命保険に加入しているが,その取扱いについて,Aさんは生命保険会社の担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第3問 資料

<資料>X社が現在加入している生命保険の契約内容
 
※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問6             問7
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