問17-20 2024年1月実技（資産設計）
問17-20 設例
有馬智孝さんは株式会社ＴＳに勤務する会社員である。智孝さんは今後の生活設計について、ＦＰで税理士でもある最上さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも２０２４年１月１日現在のものである。
問17-20 資料
［家族構成（同居家族）］
有馬智孝（本人）１９６８年１０月１７日生まれ（５５歳）、会社員
弘子（妻） １９７３年 ５月 ４日生まれ（５０歳）、会社員
敬太（長男）２００３年 ９月１０日生まれ（２０歳）、大学生
［保有財産（時価）］ （単位：万円）
金融資産
普通預金 ：３７０
定期預金 ：８００
財形年金貯蓄：２８０
投資信託 ：４５０
上場株式 ：３２０
生命保険（解約返戻金相当額）：１２５
不動産（自宅マンション） ：３,９００
［負債残高］
住宅ローン（自宅マンション）：２４０万円（債務者は智孝さん、団体信用生命保険付き）
［その他］
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないものとする。
問16
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