問16-20 2023年9月実技（資産設計）
問16-20 設例
安藤貴博さんは株式会社ＳＫに勤務する会社員である。貴博さんは今後の生活設計についてＦＰで税理士でもある浅見さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも２０２３年９月１日現在のものである。
問16-20 資料
［家族構成（同居家族）］
安藤貴博（本人）１９７８年７月 ４日生まれ（４５歳）、会社員
明子（妻） １９８１年５月３１日生まれ（４２歳）、専業主婦
大輔（長男）２００７年８月１７日生まれ（１６歳）、高校生
裕美（長女）２００９年７月２９日生まれ（１４歳）、中学生
［保有財産（時価）］ （単位：万円）
金融資産
普通預金 ：２３０
定期預金 ：２００
投資信託 ：１８０
財形年金貯蓄：１５０
上場株式 ：２７０
生命保険（解約返戻金相当額）：３５
不動産（自宅マンション） ：３,２００
［負債残高］
住宅ローン（自宅マンション）：２,８００万円（債務者は貴博さん、団体信用生命保険付き）
［その他］
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないものとする。
問15
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