問16-20 2023年9月実技(資産設計)

問16-20 設例と資料

問16-20 設例

安藤貴博さんは株式会社SKに勤務する会社員である。貴博さんは今後の生活設計についてFPで税理士でもある浅見さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。

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問16-20 資料

[家族構成(同居家族)]
安藤貴博(本人)1978年7月 4日生まれ(45歳)、会社員
  明子(妻) 1981年5月31日生まれ(42歳)、専業主婦
  大輔(長男)2007年8月17日生まれ(16歳)、高校生
  裕美(長女)2009年7月29日生まれ(14歳)、中学生

[保有財産(時価)] (単位:万円)
金融資産
 普通預金  :230
 定期預金  :200
 投資信託  :180
 財形年金貯蓄:150
 上場株式  :270
 生命保険(解約返戻金相当額):35
 不動産(自宅マンション)  :3,200

[負債残高]
住宅ローン(自宅マンション):2,800万円(債務者は貴博さん、団体信用生命保険付き)

[その他]
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないものとする。

問15              問16

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