問15 2023年1月実技(資産設計)

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

FPの近藤さんは、木内家のバランスシートを作成した。下表の空欄(ア)にあてはまる金額として、正しいものはどれか。なお、<設例>に記載のあるデータに基づいて解答することとする。

<木内家のバランスシート> (単位:万円)


1.1,250(万円)

2.4,100(万円)

3.4,150(万円)

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問15 解答・解説

個人のバランスシートに関する問題です。

純資産額=総資産額−総負債額 ですので、財務データのうち資産と債務のそれぞれの合計額を計算します。

<資産の部>
普通預金      :240万円
定期預金      :400万円
投資信託      :350万円
上場株式      :210万円
生命保険      :50万円
不動産(マンション):3,700万円
⇒総資産額:240万円+400万円+350万円+210万円+50万円+3,700万円=4,950万円

<負債の部>
住宅ローン:800万円
⇒総負債額:800万円

従って純資産額=4,950万円−800万円=4,150万円

よって正解は、3

問15-20              問16

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