問15-20 2023年1月実技(資産設計)

問15-20 設例と資料

問15-20 設例

木内智洋さんは株式会社QAに勤める会社員である。智洋さんは、今後の生活設計についてFPで税理士でもある近藤さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2023年1月1日現在のものである。

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問15-20 資料

[家族構成(同居家族)]
木内智洋(本人)1968年12月24日生まれ(54歳)、会社員
  美奈子(妻)1972年 3月 3日生まれ(50歳)、会社員
  昇太(長男)2003年 8月10日生まれ(19歳)、大学生

[保有財産(時価)] (単位:万円)
金融資産
 普通預金:240
 定期預金:400
 投資信託:350
 上場株式:210
生命保険(解約返戻金相当額):50
不動産(自宅マンション):3,700

[負債残高]
住宅ローン(自宅マンション):800万円(債務者は智洋さん、団体信用生命保険付き)

[その他]
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないものとする。

問14              問15

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