第4問 2022年5月実技(保険顧客)

第4問 設例と資料

第4問 設例

会社員のAさんは、妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんとの4人家族である。Aさんは、2021年中に「ふるさと納税」の制度を初めて利用し、8つの地方自治体に計10万円の寄附を行っている。

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第4問 資料

<Aさんとその家族に関する資料>
Aさん (45歳)  : 会社員
妻Bさん (44歳) : 2021年中に、パートタイマーとして給与収入85万円を得ている。
長女Cさん(20歳) : 大学生。2021年中の収入はない。
長男Dさん(10歳) : 小学生。2021年中の収入はない。

<Aさんの2021年分の収入等に関する資料>
(1) 給与収入の金額 : 800万円

(2) 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金
契約年月    : 2013年10月
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人: 妻Bさん
解約返戻金額  : 600万円
正味払込保険料 : 500万円

※妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2021年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問9             問10

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