第2問 2022年1月実技(保険顧客)

第2問 設例と資料

第2問 設例

会社員のAさん(40歳)は、妻Bさん(35歳)および長男Cさん(0歳)との3人暮らしである。Aさんは、長男Cさんの誕生を機に、生命保険の加入を検討していたところ、先日、Aさんの職域を担当する生命保険会社の営業担当者から下記の生命保険の提案を受けた。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第2問 資料

<Aさんが提案を受けた生命保険に関する資料>
保険の種類:5年ごと配当付特約組立型総合保険(注1)
月払保険料:20,100円
保険料払込期間 :70歳満了
契約者(=保険料負担者)・被保険者 : Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
指定代理請求人 :妻Bさん

(注1)複数の特約を自由に組み合わせて加入することができる保険
(注2)がん(上皮内がんを含む)と診断確定された場合、または急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態に該当した場合に一時金が支払われる(死亡保険金の支払はない)。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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