第1問 2022年1月実技(保険顧客)

第1問 設例と資料

第1問 設例

会社員のAさん(58歳)は、妻Bさん(56歳)および長女Cさん(19歳)との3人暮らしである。Aさんは、大学卒業後、X株式会社(以下、「X社」という)に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。X社では、65歳定年制を導入しており、Aさんは、65歳までX社で働く予定である。
Aさんは、今後の資金計画を検討するにあたり、公的年金制度から支給される老齢給付について知りたいと思っている。また、今年20歳になる大学生の長女Cさんの国民年金の保険料の納付について、学生納付特例制度の利用を検討している。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第1問 資料

<Aさんとその家族に関する資料>
(1) Aさん(1963年10月20日生まれ・会社員)
・公的年金加入歴 : 下図のとおり(65歳までの見込みを含む)
20歳から大学生であった期間(30月)は国民年金に任意加入していない。
・全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中


(2) 妻Bさん(1965年3月10日生まれ・専業主婦)
・公的年金加入歴 : 18歳からAさんと結婚するまでの15年間(180月)は、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

(3) 長女Cさん(2002年6月19日生まれ・大学生)
・全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

※妻Bさんおよび長女Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

目次             問1

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