第2問 2021年9月実技（個人資産）
第2問 設例
会社員のＡさん（27歳）は、投資信託による資産運用を始めたいと思っているが、これまで投資経験がなく、投資信託の仕組み等について、あまり知識がない。また、少額から始められる資産運用の方法として、つみたてＮＩＳＡに関心があるが、その内容等について理解していない。そこで、Ａさんは、ファイナンシャル・プランナーのＭさんに相談することにした。Ｍさんは、Ｘ投資信託を例に、Ａさんに投資信託の説明を行うことにした。
第2問 資料
＜Ｘ投資信託（公募追加型株式投資信託）に関する資料＞
銘柄名：日経225インデックス（つみたてＮＩＳＡ対象銘柄）
投資対象地域／資産：国内／株式
対象インデックス ：日経平均株価
信託期間 ：無期限
基準価額 ：12,100円（１万口当たり）
決算日 ：年１回（10月12日）
購入時手数料 ：なし
運用管理費用（信託報酬）：0.187％（税込）
信託財産留保額 ：なし
解約手数料 ：なし
※《設例》および各問において、以下の名称を使用している。
・非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度＝「つみたてＮＩＳＡ」
・ＮＩＳＡ口座内に設定される累積投資勘定＝「つみたてＮＩＳＡ勘定」
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問3
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