第5問 2021年1月実技(保険顧客)

第5問 設例と資料

第5問 設例

Aさん(74歳)は、妻Bさん(70歳)、長女Cさん(42歳)および長男Dさん(40歳)との4人暮らしである。Aさんは、妻Bさんには自宅を、長女Cさんには賃貸アパートを相続させたいと考えており、遺言の作成を検討している。また、Aさんは、現在、一時払終身保険への加入を検討している。

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第5問 資料

<Aさんの家族構成(推定相続人)>
妻Bさん :Aさんと自宅で同居している。
長女Cさん:会社員。Aさん夫妻と同居している。
長男Dさん:会社員。Aさん夫妻と同居している。

<Aさんが保有する主な財産(相続税評価額)>
現預金:1億3,000万円
自宅(敷地300u):3,000万円(注)
自宅(建物)   :1,000万円
賃貸アパート(敷地300u):3,000万円(注)
賃貸アパート(建物)   :2,000万円
(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額

<Aさんが加入を検討している一時払終身保険の内容>
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
死亡保険金額  :2,500万円

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問12             問13

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