第1問 2021年1月実技(保険顧客)

第1問 設例と資料

第1問 設例

会社員のAさん(40歳)は、妻Bさん(40歳)、長女Cさん(9歳)、二女Dさん(6歳)および三女Eさん(4歳)との5人暮らしである。Aさんは、最近、公的年金制度の遺族給付について確認し、教育資金の準備や生命保険の見直しなど、今後の資金計画を検討したいと思っている。また、Aさんは、40歳となり、公的介護保険の保険料負担が生じたことから、当該制度についても理解を深めたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第1問 資料

<Aさんの家族構成>
Aさん :1980年4月11日生まれ
 会社員(厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険に加入中)
妻Bさん :1980年4月22日生まれ
 専業主婦(国民年金に第3号被保険者として加入している)
長女Cさん:2011年7月6日生まれ
二女Dさん:2014年10月10日生まれ
三女Eさん:2016年9月12日生まれ

<公的年金加入歴(2020年12月まで)>


※妻Bさん、長女Cさん、二女Dさんおよび三女Eさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。また、妻Bさんの就業の予定はないものとする。
※Aさんとその家族は、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

目次             問1

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