第2問 2020年9月実技(個人資産)

第2問 設例と資料

第2問 設例

会社員のAさん(33歳)は、将来に向けた資産形成のため、上場株式等に投資したいと考えている。会社の同僚からは、「今は、X社株式(東京証券取引所市場第一部)と上場不動産投資信託(J−REIT)を保有している。今年は株価が大きく下落する局面もあったが、短期的な売買ではなく、長期投資を前提とした資産運用を心がけている」と聞かされた。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第2問 資料

<X社の財務データ>
売上高    :3兆6,000億円
営業利益   :3,800億円
経常利益   :3,500億円
当期純利益  :2,900億円
配当金(年間):1株当たり150円
配当金総額  :1,200億円

<X社株式の関連情報>
PER   :11.03倍
PBR   :1.33倍
ROE   :12.08%
配当利回り :3.75%
株価    :4,000円
発行済株式数:8億株

※決算期:2020年11月30日(月)(配当の権利が確定する決算期末)

※各問において、以下の名称を使用している。
・非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度=「一般NISA」
・NISA口座内に設定される非課税管理勘定=「一般NISA勘定」

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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