問16-20 2020年1月実技(資産設計)

問16-20 設例と資料

問16-20 設例

荒木浩介さんは株式会社QAに勤める会社員である。2017年8月に生まれた第一子も2歳になり、今後の生活設計についてFPで税理士でもある福岡さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2020年1月1日現在のものである。

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問16-20 資料

[家族構成(同居家族)]
荒木浩介(本人)1986年6月15日生まれ(33歳)、会社員
  理恵(妻) 1987年5月20日生まれ(32歳)、専業主婦
  千穂(長女)2017年8月10日生まれ(2歳)

[保有財産(時価)] (単位:万円)
金融資産
 普通預金  :100
 定期預金  :250
 財形住宅貯蓄:200
生命保険(解約返戻金相当額):10

[負債]
なし

[マイホーム:資金計画]
浩介さんは、3,000万円のマンションの購入を検討しており、民間金融機関で2,500万円の住宅ローンを組む予定である。マンション購入の頭金は500万円とし、その内訳は、財形住宅貯蓄200万円、定期預金250万円のうち200万円、親から受ける贈与100万円である。

[その他]
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこととする。

問15              問16

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