第2問 2020年1月実技(個人資産)

第2問 設例と資料

第2問 設例

会社員のAさん(40歳)は、X社株式(東京証券取引所市場第一部上場)に投資したいと考えているが、株式投資をするに際して、債券投資との違いも理解しておきたいと考え、国内の大手企業が発行するY社債(特定公社債)も併せて検討することにした。そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第2問 資料

<X社に関する資料>
総資産:1兆8,000億円
自己資本(純資産):4,800億円
当期純利益  :320億円
年間配当金総額:200億円
発行済株式数 :4億株
株価     :1,500円
決算期    :3月31日
※決算期:2020年3月31日(火)(配当の権利が確定する決算期末)

<Y社債に関する資料>
・発行会社:国内の大手企業
・購入価格:104.5円(額面100円当たり)
・表面利率:2.0%
・利払日 :年1回
・残存期間:4年
・償還価格:100円
・格付  :A

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問3             問4

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