第1問 2020年1月実技(保険顧客)

第1問 設例と資料

第1問 設例

会社員のAさん(57歳)は、妻Bさん(58歳)との2人暮らしである。Aさんは、満60歳で定年を迎えることから、将来、公的年金制度から自分の年金がどのくらい支給されるのか、知りたいと思うようになった。また、最近体調を崩すことが多くなったこともあり、公的医療保険の概要について理解を深めたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

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第1問 資料

<Aさん夫妻に関する資料>
(1) Aさん(1962年5月12日生まれ・会社員)
・公的年金の加入歴 : 下図のとおり(60歳までの見込みを含む)
・全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中


(2) 妻Bさん(1961年12月16日生まれ・専業主婦)
・公的年金の加入歴 : 下図のとおり(60歳までの見込みを含む)
高校卒業後の18歳からAさんと結婚するまでの11年間、会社員として厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。


※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。
※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

目次             問1

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