第3問 2019年9月実技(保険顧客)

第3問 設例と資料

第3問 設例

X株式会社(以下、「X社」という)は、Aさん(40歳)が設立した会社である。Aさんは、現在、従業員の退職金準備の方法について検討している。そこで、Aさんは生命保険会社の営業担当者であるMさんに相談することにした。

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第3問 資料

<Mさんの提案内容>
従業員の退職金準備を目的として、中小企業退職金共済制度(X社は加入要件を満たしている)および下記<資料>の生命保険(福利厚生プラン)を提案した。

<資料>
保険の種類:養老保険(特約付加なし)
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者 :全従業員(30名)
死亡保険金受取人:被保険者の遺族
満期保険金受取人:X社
保険期間・保険料払込期間:60歳満期
死亡・高度障害保険金額 :500万円(1人当たり)
年払保険料:600万円(30名の合計)

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問6             問7

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