問5 2019年5月実技(資産設計)

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

下記は、NISA(少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)についてまとめた表である。下表の(ア)〜(ウ)に入る語句として、最も不適切なものはどれか。



1.空欄(ア):「どちらか一方を選択して」

2.空欄(イ):「120万円」

3.空欄(ウ):「10年間」

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問5 解答・解説

一般NISA・つみたてNISAに関する問題です。

1.は、適切。つみたてNISAは、一定の要件を満たす株式投信・ETFが対象で、一般NISAと同一年内での併用はできません。よって、どちらか一方を選択して利用することになります。

2.は、適切。NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間120万円です。

3.は、不適切。つみたてNISA口座における配当金や譲渡益は、最長20年間、非課税です。

よって正解は、3

問4              問6

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