問16-20 2019年1月実技(資産設計)

問16-20 設例と資料

問16-20 設例

大津翔平さんは株式会社WKに勤める会社員である。2017年11月に第一子が生まれたこともあり、今後の生活設計についてFPで税理士でもある成田さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2019年1月1日現在のものである。

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問16-20 資料

[家族構成(同居家族)]
大津翔平(本人)1983年6月10日生まれ(35歳)、会社員
  麻衣(妻) 1985年8月26日生まれ(33歳)、専業主婦
  雄介(長男)2017年11月8日生まれ(1歳)

[保有財産(時価)] (単位:万円)
金融資産
 普通預金  :200
 定期預金  :250
 財形住宅貯蓄:280
生命保険(解約返戻金相当額):30

[負債残高]
なし

[マイホーム:資金計画]
翔平さんは、2,300万円のマンションの購入を検討しており、民間金融機関で1,800万円の住宅ローンを組む予定である。マンション購入の頭金は500万円とし、その内訳は、財形住宅貯蓄280万円、定期預金250万円のうち120万円、親から受ける贈与100万円である。

[その他]
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこととする。

問15              問16

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