第3問 2018年5月実技(個人資産)

第3問 設例と資料

第3問 設例

Aさん(52歳)は、X社に勤務する会社員である。Aさんは、平成29年10月に生命保険を解約し、解約返戻金を受け取っている。
Aさんの家族構成および平成29年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。

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第3問 資料

〈Aさんの家族構成〉
・Aさん (52歳)  :会社員
・妻Bさん (49歳) :専業主婦。平成29年中にパートタイマーとして給与収入80万円を得ている。
・長女Cさん(21歳) :大学生。平成29年中の収入はない。
・長男Dさん(15歳) :中学生。平成29年中の収入はない。

〈Aさんの平成29年分の収入等に関する資料〉
(1) 給与収入の金額 :700万円
(2) 解約した生命保険に関する資料
・保険の種類 :一時払変額個人年金保険(10年確定年金)
・契約年月日 :平成25年6月1日
・契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
・解約返戻金額 :530万円
・一時払保険料 :500万円

※妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※家族の年齢は、いずれも平成29年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問6             問7

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