問16-20 2017年9月実技(資産設計)

問16-20 設例と資料

問16-20 設例

大垣宏光さんは、株式会社RKに勤める会社員である。平成29年5月に第一子が生まれたこともあり、今後の生活設計についてFPで税理士でもある宇野さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成29年9月1日現在のものである。

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問16-20 資料

[家族構成(同居家族)]
大垣宏光(本人)、昭和61年7月15日生まれ(31歳)、会社員
  美里(妻) 、昭和62年5月24日生まれ(30歳)、専業主婦
  風磨(長男)、平成29年5月 5日生まれ(0歳)

[保有財産(時価)] (単位:万円)
金融資産
 普通預金  : 90
 定期預金  :250
 財形住宅貯蓄:250
生命保険(解約返戻金相当額):20

[負債残高]
なし

[マイホーム:資金計画]
宏光さんは、定期預金250万円のうちの150万円、財形住宅貯蓄250万円、親からの贈与により取得した100万円、合計500万円を頭金とし、民間金融機関で1,700万円の住宅ローンを組んで、2,200万円のマンションを購入したいと考えている。

[その他]
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこととする。

問15              問16

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