問15-20 2017年5月実技(資産設計)

問15-20 設例と資料

問15-20 設例

<設例>
木内涼介さんは、株式会社AQに勤める会社員である。涼介さんは、平成29年1月に第一子が生まれたこともあり、今後の生活設計についてFPで税理士でもある村瀬さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも平成29年4月1日現在のものである。

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問15-20 資料

[家族構成(同居家族)]
木内涼介(本人)、昭和57年11月10日生まれ(34歳)、会社員
  佳奈子(妻)、昭和59年 9月15日生まれ(32歳)、専業主婦
  昴太(長男)、平成29年 1月18日生まれ( 0歳)

[保有財産(時価)] (単位:万円)
金融資産
 普通預金  :150
 定期預金  :350
 財形住宅貯蓄:200
生命保険(解約返戻金相当額):30

[負債]
なし

[マイホーム]
涼介さんは、定期預金350万円のうち200万円と、財形住宅貯蓄200万円の合計400万円を頭金とし、民間金融機関で1,600万円の住宅ローンを組んで、2,000万円のマンションを購入したいと考えている。

[その他]
上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこととする。

問14              問15

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