問41 2017年1月学科
問41 問題文択一問題
次の各文章の（ ）内にあてはまる最も適切な文章，語句，数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選びなさい。
一般に、先物取引などを利用して、基準となる指数の収益率の２倍、３倍、４倍等の投資成果を得ることを目指して運用され、（ 1 ）相場で利益が得られるように設計された商品を（ 2 ）ファンドという。
１．(1)上昇 (2)ブル型
２．(1)上昇 (2)ベア型
３．(1)下降 (2)ブル型
問41 解答・解説
投資信託の分類・運用手法に関する問題です。
先物やオプションといったデリバティブ（金融派生商品）で運用する派生商品型の投資信託のうち、ブル型は、ベンチマークが上昇すると基準価額がベンチマーク以上に上昇し、ベア型は、ベンチマークが下落すると基準価額が上昇するように設計されています。
つまり、ブル型（牛が角を突き上げる様子に由来）は、市場が上昇しているときに更に収益が上がる商品で、ベア型（熊が爪を振り下ろす様子に由来）は、市場が下落していても収益が上がる商品ということです（逆に市場上昇時には損失が発生）。
以上により正解は、１．(1)上昇 (2)ブル型
問40
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